Detén de perseguir clientes por documentos
Envía solicitudes de documentos automáticas con recordatorios inteligentes. Los clientes suben archivos por un portal seguro 24/7. Tú recibes notificación inmediata cuando llegan.
Sistematiza la recolección de documentos sin molester a tus clientes
Los abogados pierden horas persiguiendo clientes por documentos: emails, llamadas, mensajes. Los clientes olvidan, andan ocupados. Los documentos se pierden en inboxes.
Ver cómo lo hacemosDel primer email al archivo completo
Observa cómo el portal de documentos funciona desde ambos lados: del abogado y del cliente.
3 min · Portal de recolección end-to-end
Recolección inteligente, no invasiva
Diseñado para mejorar la experiencia del cliente y ahorrar tiempo administrativo.
Portal de Documentos del Cliente
Cliente accede a un portal seguro donde ve qué documentos se solicitan y sube archivos en cualquier momento. Sin cuenta, sin complejidad.
Cliente satisfecho, menos llamadasListas de Documentos Dinámicas
Define qué documentos requieres por tipo de caso. El cliente ve lista visual, marca lo que sube, ve qué falta.
Cero confusión sobre requisitosRecordatorios Automáticos
Sistema envía recordatorios cada 3 días (configurable) a clientes que no completan su documentación. Cordiales, no invasivos.
Tasa de completitud 85%+Notificaciones Instantáneas
Tú y tu equipo reciben notificación por email/WhatsApp cuando documentos llegan. Todo centralizado, nada se pierde.
Respuesta en minutos, no díasIntegración con Casos
Documentos se vinculan automáticamente al expediente. Si usas Loopboard, aparecen en el caso. Si no, descargalos en lote.
Documentos siempre asociados al casoLo que logran los despachos con recolección automática
Datos de abogados en transacciones, familia y especialidades tras 3 meses de uso.
"Implementé recolección en 5 transacciones inmobiliarias en prueba. Los clientes respondieron mejor que nunca, submenu está organizado y yo no tuve que enviar un solo email de seguimiento. Ahora lo usamos en todos los casos."
Configura solicitudes, recibe documentos automáticamente
Define lista de documentos
Crea plantillas por tipo de caso: qué documentos necesitas, si son opcionales.
Invita clientes
Envía enlace único por email. Cliente accede sin crear cuenta. Ve su lista personalized.
Cliente sube documentos
Cliente marca qué documentos tiene, sube archivos directamente. Interfaz intuitiva.
Recibe notificación
Tú recibes alerta. Documentos están organizados por cliente y caso, listos para revisar.
Despachos que redujeron seguimientos
"Mi asistente pasaba 10 horas a la semana enviando emails de "¿tiene mis documentos?". Loopboard lo hizo automático. Ahora ella hace trabajo legal real."
"Los clientes aman el portal. Lo usan sin problemas. Es la forma más moderna que hemos tenido de interactuar con ellos. Menos fricción en la relación."
"Implementamos esto después de perder 2 transacciones por documentos perdidos. Ahora todo está rastreado y centralizado. Costo bajo, impacto alto."
Conecta con tus sistemas
Documentos se integran con tu case management, ya sea Loopboard u otro.
¿Cómo protegemos los documentos?
Recolecta documentos sin perseguir clientes
Agenda una demo y mira cómo el portal mejora tu proceso y reduce cargas administrativas.
- Sin tarjeta de crédito
- Setup en 1 día
- Soporte por email 24/7